账号体系
系统按租户(公司)→ 部门 → 账号三层组织,账号通过角色获得功能权限(能看到哪些菜单)与数据权限(能看到哪些数据)。一个账号可分配多个角色,权限取并集。

用户管理:账号列表、角色权限、组织架构三个页签
用户管理
入口:「系统设置 → 用户管理」。页面分三个页签:
- 账号列表:顶部指标卡展示总账号、已禁用、已离职、角色数、部门数;列表支持按姓名/账号/手机号搜索,按角色与状态筛选,支持编辑、停用与删除;
- 角色权限:维护角色及其菜单权限(按菜单树逐级勾选,可精确到按钮级权限点)与数据权限(数据范围规则);
- 组织架构:维护部门树,账号按部门归类,数据权限可按部门维度生效。
创建账号
点击「新建账号」,填写姓名、账号、手机号等基本信息,选择所属部门并分配角色,保存后即可用该账号登录。常见角色包括超级管理员、管理层、销售、媒介、工程师、供应商、财务、财务总监等(不同租户的角色清单可在「角色权限」中查看与自定义)。
角色与权限配置
- 菜单权限:在角色上打开「菜单权限」,按功能菜单树勾选该角色可见的模块、页面与操作按钮,保存后立即生效;
- 数据权限:配置该角色可访问的数据范围(如全部数据、本部门及下级部门、仅本人),用于隔离多分公司、多团队的数据;
- 新增角色:点击「新建角色」输入名称与权限范围描述,再分别配置菜单权限与数据权限。
注意:账号的角色、部门归属变更后,已产生的业务数据(方案、客户、合同、任务等)归属不会自动转移,需要到对应模块逐条调整负责人;员工离职时建议先停用账号,再处理数据归属。
日常维护建议
- 按最小权限原则分配角色,敏感数据(财务、合同)仅授予必要人员;
- 定期在「系统设置 → 日志管理」查看操作日志,在「数据变动日志」中追溯字段级修改;
- 人员变动时及时停用账号,避免离职人员仍可登录;
- 菜单的显示范围由管理员在「系统设置 → 菜单管理」中按租户配置。
