写跟进
在客户详情点击「写跟进」，记录本次沟通的方式（电话、拜访、微信等）、沟通内容与下一步计划；保存后写入该客户的联系记录时间线，并刷新「最近联系」时间。
客户详情：写跟进入口与联系记录页签
联系记录
「联系记录」页签按时间倒序展示全部跟进历史，包含跟进人、时间、方式与内容摘要，支持查看与删除。销售视角工作台的「待跟进客户」根据最近联系时间筛选长期未跟进的客户。
联系人管理
「联系人」页签维护客户方的多个联系人：姓名、职务、电话、微信与决策角色。方案、合同与任务中的对接人信息都引用联系人档案，建议签约前补全。
跟进规范建议
- 每次电话或拜访后当天记录，内容写清「客户诉求 + 我方承诺 + 下一步动作」；
- 商机推进阶段变化时同步更新方案与报价状态，便于销售漏斗统计准确；
- 重点客户设置回访节奏（如每两周一次），配合工作台「待跟进客户」提醒执行；
- 客户联系人变更时及时更新档案，避免合同与发票信息错误。