销售管理
方案创建与分享、客户管理、合同收款与销售业绩跟踪。
方案创建与智能配点
方案围绕客户投放需求组织媒体资源，生命周期为：意向 → 锁位 → 执行中 → 已完成。意向阶段可自由调整广告位与档期；锁位阶段在档期内锁定媒体；执行中进入上刊与质检；完成后归档沉淀为历史参考。
方案导出、复制与归档
方案详情点击「导出PPT」，选择 PPT 模板与生成文件名后导出。导出内容包含方案名称、客户、媒体类型、广告位数量、社区数等关键信息，模板可在「系统设置 → 模板配置」中维护（封面、版式、字段…
客户管理与公海机制
入口：「销售管理 → 客户管理」。顶部指标卡展示客户总数、我的客户、公海客户、本月新增，列表以卡片形式展示客户名称、行业、客户类型（直客 / 代理）与关联方案数，支持关键词搜索与「全部 / 我…
合同管理与收款跟踪
入口：「销售管理 → 合同管理」。支持按合同编号/名称/客户搜索，按状态、签约日期区间等筛选；列表展示合同编号、甲方、金额、状态与收款进度，可导出。
销售漏斗与业绩跟踪
工作台右上角切换到「销售」视角，即可看到面向销售团队的全套看板，支持按运营公司与业务板块过滤。
方案报价表与折扣
报价表是方案对客户的正式价格明细：按广告位列出刊例价、折扣、发布周期与金额，自动汇总合计，并作为生成合同与费用概览的数据来源。
客户跟进与联系记录
在客户详情点击「写跟进」，记录本次沟通的方式（电话、拜访、微信等）、沟通内容与下一步计划；保存后写入该客户的联系记录时间线，并刷新「最近联系」时间。