销售视角工作台
工作台右上角切换到「销售」视角，即可看到面向销售团队的全套看板，支持按运营公司与业务板块过滤。
销售视角：KPI 指标、销售漏斗、业绩趋势与待跟进提醒
核心指标
- 潜在客户数：当前线索池规模与环比变化；
- 商机金额：在谈商机的预计金额；
- 本月签约额：本月新签合同金额；
- 回款金额：本月实际回款；
- 客户转化率：线索到成交的转化比例；
- 平均客单价：单客户平均合同金额。
销售漏斗
漏斗按线索 → 意向 → 方案 → 报价 → 谈判 → 签约六个阶段展示各阶段客户数量与金额，用于定位转化瓶颈：某阶段数量骤减，说明该环节的跟进或报价策略需要调整。
业绩趋势与来源分析
- 本月业绩趋势：按日展示签约金额走势，与目标对照；
- 客户来源分布：按来源（自主开发、转介绍等）统计客户数量与占比，评估获客渠道质量。
待办提醒
- 回款提醒：应收日期临近或逾期的合同清单，含逾期天数与状态；
- 待跟进客户：超过设定时间未联系的客户，提醒及时回访；
- 即将到期方案：投放即将结束的方案，用于提前沟通续投。
销售视角的快捷操作包括新增客户、客户公海、创建方案、录入合同、查空位表与联系记录，均为一键直达。