导出 PPT 提案
方案详情点击「导出PPT」，选择 PPT 模板与生成文件名后导出。导出内容包含方案名称、客户、媒体类型、广告位数量、社区数等关键信息，模板可在「系统设置 → 模板配置」中维护（封面、版式、字段绑定均可配置），导出为可直接发给客户的 .pptx 文件。
导出 PPT：选择模板、确认生成文件名与方案摘要
导出报价表 Excel
方案详情「报价表」页签支持导出 Excel，包含报价明细与合计行，与页面口径一致，可直接用于内部核算与客户对账。
复制方案
周期性投放（如按月续投）可使用「复制方案」：复制客户、媒体类型与广告位清单，生成新方案后只需调整档期即可，避免重复选点。
归档与取消归档
- 投放结束的方案点击「归档」，归档后方案变为只读，不再出现在默认列表中，但历史数据保留；
- 误归档可在归档列表中「取消归档」恢复；
- 归档不影响已生成的任务、合同与报表数据。
执行记录
方案详情「执行记录」页签汇总该方案的关键动作与任务执行情况，用于销售向客户同步进度，也便于交接时快速了解方案历史。